Reporte de Mercado · Julio 2026

Reporte de Mercado Logístico — Julio 2026

Fletes marítimos a la baja tras diez semanas de alzas, Manzanillo saturado en sus accesos, el T-MEC en revisión anual y la manifestación de valor obligatoria a partir del 1 de agosto. El cierre de julio y lo que se te viene encima.

Publicado el 26 de julio de 2026, con datos cerrados ese mismo día

Drewry WCI (global): $4,374−4%
Aéreo global: $3.13+37% interanual (spot)
Manzanillo · TEUs: 2.07M+10%
Tipo de cambio FIX: $17.4635

Lo que importa

La manifestación de valor electrónica será obligatoria a partir del 1 de agosto — te quedan días. Sin folio transmitido por la Ventanilla Única (hoy VUTCE), tu operación de importación definitiva se detiene. Es el cambio de calendario con efecto inmediato.
El flete marítimo global se dio la vuelta: el índice de Drewry cayó 4% en la semana al 23 de julio, hasta 4,374 USD/FEU, rompiendo diez semanas consecutivas de alzas.
Manzanillo rompió récord y se saturó al mismo tiempo: movió 2,071,000 TEUs en el semestre (+10%, camino a 4 millones en el año), mientras los transportistas reportan vialidades de acceso colapsadas. Lázaro Cárdenas creció 16% y absorbe parte de la carga.
El T-MEC no se renovó el 1 de julio como esperaban México y Canadá: sigue vigente, pero entra a revisiones anuales hasta 2036. La tercera ronda bilateral se celebró en la CDMX en julio.
El aéreo sigue caro por falta de capacidad, no por exceso de demanda: la escalada en Medio Oriente sacó cerca del 12% de la capacidad mundial el 28 de febrero y no se ha repuesto. La tarifa spot está 37% arriba interanual.

Marítimo

El pico de la temporada alta se adelantó y ya se está corrigiendo. Si tienes contratos por renovar, el momento mejora.

Índice compuesto Drewry: $4,374/FEU−4%
Shanghái → Los Ángeles: $5,878/FEU−6%
Shanghái → Nueva York: $7,598/FEU−4%

Julio fue un mes de dos mitades. El índice compuesto de Drewry venía de diez semanas consecutivas al alza —empujado por el transpacífico y Asia–Europa, con GRIs y recargos de temporada anunciados por varias navieras— y se dio la vuelta en la segunda quincena: −4% en la semana al 23 de julio, hasta 4,374 USD por contenedor de 40 pies.

La corrección se ve en las dos rutas de referencia del transpacífico: Shanghái–Los Ángeles cayó 6% hasta 5,878 USD/FEU y Shanghái–Nueva York 4% hasta 7,598 USD/FEU, por mayor capacidad desplegada y demanda que afloja. Drewry cuenta seis salidas canceladas programadas para la semana siguiente, contra nueve en la actual: las navieras están volviendo a poner barcos, y eso ensancha la brecha entre oferta y demanda.

¿Y la ruta que te importa: Asia–México?

Ningún índice público sigue esta ruta con la frecuencia del WCI, así que el nivel de tarifa hay que pedirlo. Lo que sí se puede leer es la dirección: la capacidad que se libera en el transpacífico se reacomoda hacia otros tráficos en las semanas siguientes, y por eso una corrección como la de julio rara vez se queda en su ruta de origen.

Pero en Asia–México hay algo más importante que el flete, y es lo que más se subestima: el costo se decide después de que el buque llega. Con los accesos de Manzanillo saturados, los almacenajes y las estadías pesan más que la diferencia entre dos cotizaciones de flete. Un ahorro de 200 dólares en el flete se borra con tres días de demora.

Para planear, los tiempos que sí son estables: 18 a 30 días de tránsito de puertos asiáticos a Manzanillo o Lázaro Cárdenas en servicio directo, más 5 a 10 días si el embarque hace transbordo. A eso hay que sumarle el despacho y la entrega terrestre — no el tránsito marítimo solo.

Pregunta siempre qué incluye en destino. La diferencia entre la cotización más barata y la más cara casi nunca está en el flete: está en lo que cada una decidió no incluir. Comparadas línea por línea, la "barata" suele terminar arriba. Los gastos en destino son casi fijos por contenedor —no bajan porque el flete haya bajado— y son los que hacen que dos números idénticos arriba terminen a miles de pesos de distancia. Por eso la única cotización comparable es la all-in.

⚠️ Ojo con el calendario de aranceles de Estados Unidos. En su evaluación del 23 de julio, Drewry apuntaba que los aranceles globales de importación del 10% vencían al día siguiente y que se esperan nuevos aranceles a principios de agosto. Eso genera incertidumbre en el transpacífico — y lo que pase con esa capacidad se refleja después en las rutas hacia México.

Qué significa para tu operación

Si estás renegociando contrato anual, el mercado se está moviendo a tu favor por primera vez en diez semanas. No cierres a los niveles del pico de julio.
Si mueves spot, considera adelantar embarques que puedan salir en las próximas semanas antes de que la temporada alta del último trimestre vuelva a apretar.
Negocia los días libres en la misma conversación que el flete. Con los tiempos de puerto que hay en México, cada día libre extra vale más que unos dólares de descuento en el flete.

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Puertos mexicanos

Manzanillo rompe récord y se satura al mismo tiempo. Lázaro Cárdenas dejó de ser el plan B.

Manzanillo · TEUs: 2.07M+10%
Lázaro Cárdenas · carga: 15.5M ton+16%
Puertos mexicanos · contenedores: +3.1%

Empecemos por lo que casi nadie dice, porque cambia cómo se lee todo lo demás: Manzanillo está teniendo su mejor año. Según el reporte de ASIPONA, entre enero y junio movió 2,071,000 TEUs, cerca de 10% más que el año pasado y un récord para un primer semestre. Va camino a superar los 4 millones de TEUs en un año, algo que ningún puerto mexicano ha logrado. Para dimensionarlo: el conjunto de los puertos del país avanzó 3.1%.

Y al mismo tiempo está operando al límite. En julio, la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo describió una saturación que colapsó las vialidades de acceso al recinto, agravada por las obras de ampliación de la carretera hacia Colima: las unidades pasan más tiempo esperando para entrar o salir, y eso se traduce en más traslado y más costo para toda la cadena.

Las dos cosas son la misma historia. El problema de Manzanillo no es atraer carga: es desahogar la que ya tiene — y para el importador eso significa que el riesgo no está en conseguir espacio en el buque, sino en lo que pasa cuando la caja toca piso.

Mientras tanto, Lázaro Cárdenas cerró el primer semestre con 15,555,241 toneladas movilizadas, un alza del 16%, con 879 buques arribados y 1,343,307 TEUs. Su ventaja no es el tamaño sino la fluidez: menor saturación, infraestructura más reciente y buena conexión ferroviaria al interior del país.

Un dato del reporte que dice mucho de cómo cambió el puerto: del total de contenedores movidos, 44% fueron exportaciones y 41% importaciones, más un 15% de transbordo. Manzanillo dejó de ser una puerta de entrada para volverse un puerto de dos sentidos.

La decisión de puerto ya no es automática

Durante años la respuesta por defecto para carga asiática fue Manzanillo, por frecuencia de servicios y conectividad. Ese cálculo cambió: si tu carga va al Bajío o al centro del país y tu servicio tiene escala en Lázaro Cárdenas, vale la pena correr los números de las dos rutas incluyendo días de espera y estadías, no solo el flete y el acarreo.

Regla práctica: unos pocos días de espera portuaria se comen cualquier ahorro de flete. El costo que decide no es el que viene en la cotización: son los almacenajes y las estadías que se acumulan mientras la carga espera. Ese cálculo hay que correrlo ANTES de reservar, no cuando ya llegó la factura.

En el Golfo

Veracruz y Altamira siguen siendo la puerta natural para carga europea y de la costa este de Estados Unidos, con tránsitos de 18 a 28 días desde el norte de Europa. Para importadores del centro y sureste, la comparación contra el Pacífico rara vez se hace — y a veces sorprende.

¿Te corremos la comparación de tu ruta con días de espera y estadías incluidos? Hablemos de tu operación

Aéreo

El problema es de oferta, no de demanda: falta capacidad desde febrero. Si tu carga puede esperar, no la mandes por avión este trimestre.

Tarifa promedio global: $3.13/kg−1%
Spot global: $3.62/kg+37% interanual
Capacidad global perdida: ~12%

La tarifa aérea promedio mundial cerró la semana al 5 de julio en 3.13 USD por kilo, con una baja de 1% semanal, y la spot en 3.62 USD por kilo (−2% semanal). Pero el dato que manda es el interanual: la spot está 37% por encima del mismo periodo del año pasado.

La causa de fondo no es la demanda, es la oferta: el 28 de febrero, la escalada del conflicto en Medio Oriente sacó del mercado cerca del 12% de la capacidad de carga aérea mundial de un día para otro. Ese hueco no se ha repuesto, y es lo que sostiene los precios siete meses después.

Hacia dónde va el aéreo

El giro se ve en los pronósticos. En diciembre de 2025, Xeneta anticipaba que las tarifas de contrato bajarían entre 5% y 10% en 2026; en julio corrigió a que subirán entre 5% y 15%. Según el extremo que se mire, el giro es de quince a veinte puntos porcentuales en siete meses. Traducción para quien negocia: esperar a que el aéreo se abarate para cerrar contrato es, hoy, esperar en vano.

Y un cambio estructural con efecto ya medible: el 1 de julio la Unión Europea eliminó la exención de derechos para importaciones de menos de 150 euros, y el tráfico de Hong Kong hacia Europa cayó de golpe. Es la misma dirección que ya tomó México al endurecer el régimen de mensajería y paquetería: el modelo de e-commerce transfronterizo sin impuestos se está cerrando en todo el mundo, y quien lo use como canal debe recostear.

Antes de pagar aéreo, una pregunta: ¿la urgencia es real, o es heredada de una planeación que se recorrió? En buena parte de los casos, adelantar el embarque marítimo dos semanas cuesta una fracción de lo que cuesta volar la misma carga.

¿La urgencia es real? Cotizamos aéreo con espacio confirmado, no con tarifa que se cae al momento de reservar. Escríbenos

Terrestre y cross-border

Laredo opera cerca de su techo de diseño. La modernización empieza este año pero el alivio real llega en 2028.

World Trade Bridge · carga: 30 min
Mismo puente, carril FAST: 5 min
Camiones diarios en Laredo: 16,000+

Laredo concentra entre el 37% y el 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos según la fuente que se consulte, con un flujo que supera los 16,000 camiones diarios. El punto de fondo no está en discusión: los cruces más activos manejan volúmenes que exceden su capacidad de diseño original, y eso se paga en fila, en tiempo de traslado y en costo.

La buena noticia es que sí hay una medición pública y en vivo, aunque casi nadie del lado mexicano la usa: la aduana estadounidense (CBP) publica los tiempos de espera de cada cruce, actualizados cada pocos minutos, en bwt.cbp.gov. Al cierre de esta edición —domingo 27 de julio, 15:00 CDT— así estaba la frontera para carga comercial:

Cruce	Carril estándar	Carril FAST
Eagle Pass · Bridge II	60 min	sin demora
El Paso · Ysleta	50 min	40 min
Laredo · World Trade Bridge	30 min	5 min
Otay Mesa · Comercial	30 min	15 min
Hidalgo/Pharr	25 min	20 min
Laredo · Colombia Solidarity	20 min	5 min

Mira la última columna. En el World Trade Bridge, el carril FAST despachaba en 5 minutos contra 30 del estándar: seis veces más rápido, el mismo día y el mismo puente. Si mueves volumen recurrente por la frontera y no estás certificado, esa diferencia se paga en horas de operador y en unidades detenidas, todos los días.

Un aviso sobre cómo leer esos números: son una fotografía, no un promedio. La fila cambia por hora del día y por día de la semana. Lo que sirve no es memorizar el dato sino consultarlo antes de despachar la unidad — es gratis y se actualiza solo.

La obra que cambia el panorama (pero no este año)

El plan de modernización lleva el puente de 8 a 18 carriles, con una inversión cercana a los 1,400 millones de pesos. La obra arranca en territorio mexicano durante 2026, del lado estadounidense en 2027, y concluye a mediados de 2028. Cuando termine será el cruce más ancho del norte de México — mientras tanto, la obra misma es un factor de congestión.

Qué hacer con esto

Programa cruces fuera de pico. Es la palanca más barata que existe y no requiere invertir nada: mover el horario cambia la fila.
Evalúa cruces alternos (Colombia, Pharr, Nogales) según tu origen y destino. La ruta más corta en kilómetros no siempre es la más rápida en horas.
Ten la Carta Porte impecable. Es la causa más evitable de un día perdido en carretera: el complemento existe, pero le falta el número de pedimento, o el destino no coincide con la ruta real porque cambió a última hora. En 2026 se acabaron las prórrogas y las revisiones son estrictas.

Si tu transporte terrestre viene por separado y te toca perseguir la Carta Porte cada vez, nosotros lo movemos con el complemento correcto

Aduanas y regulación

El cambio de calendario más importante del año llega el 1 de agosto — y te quedan días para prepararlo.

1 de agosto de 2026 — Manifestación de Valor Electrónica. [Actualización 31-jul: SAT y ANAM publicaron una tercera prórroga (comunicado 53-2026) — la obligatoriedad se recorre al 1 de octubre de 2026.] A partir de esa fecha, la manifestación de valor solo se podrá presentar de forma electrónica por la Ventanilla Única —desde mayo de 2026 la VUTCE, que relevó a la VUCEM— con el formato E2. Aplica a régimen de importación definitiva y la obligación es del importador, no del agente aduanal.

Si todavía no la has transmitido para tus operaciones en tránsito, esta es la urgencia del mes: sin folio, la operación se detiene en el despacho. Aquí está el paso a paso completo.

La reforma a la Ley Aduanera ya está operando

La reforma publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2025, vigente desde el 1 de enero de 2026, modificó más de 60 artículos y ya está mostrando sus efectos. Los puntos que más impactan al importador:

Se eliminaron las excluyentes de responsabilidad del agente aduanal: ahora agente e importador comparten responsabilidad directa y solidaria por lo declarado. En la práctica, tu agencia te va a pedir más soporte documental — y hace bien.
Los agentes aduanales deben certificarse cada tres años y garantizar la veracidad de la información de sus clientes.
La patente de agente aduanal y la autorización de agencia pasan a una vigencia de 20 años, prorrogable.
Más trazabilidad y control: videovigilancia, monitoreo remoto y concentración de información de operaciones aduaneras.
Nuevo catálogo de infracciones y sanciones aplicable a todas las partes.

Los aranceles a países sin tratado siguen vigentes

El decreto publicado el 29 de diciembre de 2025 —que subió el IGI de 1,463 fracciones a tasas de entre 5% y 50% para mercancía originaria de países sin tratado con México— aplica hasta el 31 de diciembre de 2026. Si tu costeo sigue siendo el de 2025, ya vas tarde. Verifica la tasa vigente de tu fracción y lee el detalle del decreto.

Carta Porte: sin red de protección

Los periodos de gracia y convivencia de versiones quedaron atrás. La versión vigente es la 3.1, las validaciones son más estrictas —el SAT pide ubicación precisa de origen y destino— y las auditorías electrónicas sobre su uso correcto se intensificaron. Qué revisar antes de que salga la unidad.

El documento que más detiene una MVE es el comprobante de pago. Nadie lo considera parte del expediente de valor y es justo el que falta cuando ya no hay tiempo. Si tu equipo la está armando por primera vez, empieza por ahí.

¿Tienes carga en tránsito y la MVE sin transmitir? Es la urgencia de estos días — acércate a un experto de FreightSpot y la resolvemos contigo

Comercio exterior y macro

El T-MEC sobrevivió el 1 de julio, pero cambió de naturaleza: de tratado con horizonte de 16 años a acuerdo con revisión anual.

Tipo de cambio FIX: $17.4635
Vigencia del T-MEC: 2036
Rondas bilaterales MX–EE.UU.: 3ª

El 1 de julio de 2026 se celebró la primera revisión conjunta obligatoria del T-MEC. México y Canadá se pronunciaron por extender la vigencia del tratado por un nuevo periodo de 16 años; Estados Unidos no acordó renovarlo en su forma actual, señalando temas pendientes de competitividad regional y déficit comercial.

Lo importante para quien opera: el tratado no desaparece ni deja de aplicarse. Permanece vigente y entra a un mecanismo de revisiones anuales hasta su fecha de expiración prevista en 2036. Tus certificados de origen siguen siendo válidos y las preferencias arancelarias siguen ahí.

En julio se celebró en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilateral México–Estados Unidos. La agenda: comercio de acero, aluminio y derivados, sector automotriz, seguridad económica, condiciones laborales, agricultura y servicios de pago electrónico.

Lectura para planeación: la incertidumbre pasó de ser un evento (¿se renueva o no?) a ser una condición permanente (se revisa cada año). Para quien depende de preferencias del T-MEC eso cambia algo de fondo: el expediente de origen dejó de ser un archivo que se revisa una vez al año y se volvió un proceso que debe estar permanentemente auditable. En acero y automotriz, además, hay que seguir la agenda de las rondas.

Tipo de cambio

El peso cerró julio sin sobresaltos: el FIX de Banxico —serie SF43718, la que se publica en el DOF— quedó en 17.4635 el 24 de julio. Para efectos de importación, un peso estable y relativamente fuerte abarata tu mercancía en moneda nacional. Y un recordatorio que cuesta dinero olvidar: el tipo de cambio que aplica a tu pedimento es el publicado en el DOF del día del despacho, no el del día que cotizaste.

¿Quieres que auditemos tu expediente de origen antes de que alguien más lo haga? Hablemos

Lo que viene

Fechas ya publicadas en el DOF — no pronósticos. Esto es lo que tienes encima.

1 de octubre de 2026 (prórroga del 31-jul)Manifestación de Valor: solo electrónicaTermina la facilidad para cumplir por la vía anterior (Transitorio Décimo Primero de las RGCE 2026). A partir de ese día, importación definitiva sin folio transmitido no despacha.Ojo: este plazo ya se recorrió dos veces —del 31 de marzo al 1 de junio, y de ahí a agosto—. Que se haya movido antes no es razón para no prepararte: el día que aterrice, aterriza para todos al mismo tiempo.
En curso desde el 5 de mayo de 2026La VUTCE sustituyó a la VUCEMEl decreto del 4 de mayo habilitó la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, que releva operativamente a la VUCEM y pasa de manos del SAT a la ATDT. Crea además el Expediente Único de Comercio Exterior. Si tu equipo todavía dice "lo subo a la VUCEM", vale la pena revisar accesos y procedimientos internos.
31 de diciembre de 2026Vence el decreto arancelario de países sin TLCLos artículos transitorios fijan ahí el fin de las tasas de 5% a 50% sobre 1,463 fracciones. No des por hecho ni que se renueva ni que desaparece: es la variable que más puede mover tu costeo de 2027.
Anual, hasta 2036Revisiones del T-MECTras el 1 de julio, el tratado quedó en revisión anual. La próxima ventana formal es julio de 2027, pero las rondas bilaterales corren antes — con acero, aluminio y automotriz en la agenda.

Qué hacer con todo esto

5 movimientos concretos, en orden de urgencia.

Transmite tu manifestación de valor hoySerá obligatoria por la Ventanilla Única (VUTCE) a partir del 1 de agosto y sin folio no hay despacho en importación definitiva. Si tienes carga en tránsito, esto va primero que todo lo demás.
Revisa tus fracciones contra el decreto arancelarioCon 1,463 fracciones modificadas y tasas de hasta 50%, una clasificación heredada de 2025 puede estar costándote decenas de miles de pesos por operación — o exponiéndote a una diferencia.
Corre los números de Lázaro Cárdenas contra ManzanilloCon los accesos del Pacífico principal saturados, el costo total de tu ruta puede estar mejor en el puerto menos obvio. Incluye estadías y almacenajes en la comparación, no solo el flete.
Negocia días libres, no solo tarifaEl mercado marítimo se está aflojando: es tu ventana para pedir más free time en la renovación. Con la congestión actual, cada día libre extra vale más que unos dólares de descuento.
Audita tu Carta Porte antes de que la pidan en carreteraEn 2026 no hay prórrogas ni versiones en convivencia. Verifica que el número de pedimento venga capturado en mercancía de importación y que origen y destino coincidan con la ruta real.

Fuentes

Todas las cifras de esta edición provienen de fuentes públicas, con corte al 26 de julio de 2026. Los índices de flete se mueven semana con semana: úsalos como referencia de tendencia, no como cotización.

Ediciones anteriores

Semana del 31 de julioPulso semanal — 31 de julio de 2026EU pospuso 90 días el arancel de 30%, una tromba paralizó Manzanillo 19 horas y la manifestación de valor electrónica ganó una tercera prórroga de último minuto. La semana más densa del año, en dos minutos.

Semana del 28 de julioPulso semanal — 28 de julio de 2026La manifestación de valor entra en vigor el sábado, la Secretaría de Economía abrió dos procedimientos contra importaciones y el peso se mantuvo estable. Lo que cambió esta semana, en dos minutos.